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2014年5月の日経平均株価は、2014年に入ってから初めて月足が陽線となりました。しかし、日経平均株価の上昇率を上回る国たくさんあったことから、残念ながら投資信託の騰落率ランキング上位に日本株ファンドは入りませんでした。資金の流出入額を含め2014年5月の投資信託の状況を見てみることにしましよう。

2014年6月の日本株は5月に引き続き月足が陽線となりました。日経平均株価の年初来の上昇率は依然としてマイナスのままですが、投資信託の騰落率では好成績をあげるものが増えています。投資資金の流出入を含め、6月の投資信託の概況を見てみることにしましょう。

2014年上半期が終わりました。主力株では日本やロシア、上海などが昨年末比でマイナスの騰落率となっていますが、概ねプラスと堅調に推移しています。指数ベースでは、アルゼンチンの60％強が際立っていますが、二桁の以上の上昇率となった国もたくさんあります。資金の流出入を含め2014年上半期の投信概況を見てみましょう。

日経平均株価こそ1月の高値を更新していないものの、東証2部指数や日経JASDAQ平均株価などの一部の指数は、7月の上旬に年初来高値を更新しています。新興市場などか活況である証と言えますが、3月にご紹介した岡三アセットマネジメントの「中小型成長株オープン」が、運用開始から3ヵ月が経過しました。大化け株を発掘できたのか運用状況を見てみることにしましょう。

8月末現在、国内で運用されている投資信託の本数は5272本。ここから自分で買うファンドをセレクトするのは、非常に困難です。でも、ここから「買えるファンド」をピックアップすると、驚くほど対象を絞り込むことができます。その方法は、純資産総額をベースにして、一定水準以下のものを足切りしていくのです。

老後の生活に備えた自主年金作りには、投資信託がおすすめです。どうして投資信託？どうやって選んだらいい？証券会社は？銘柄は？そして、いままでの実績は？すべてに答える総まとめです。

投資信託は、国内株、外国株、国内債券、外国債券などに投資するタイプのほかに、ブランド企業に投資したり医療関連のジャンルに投資したりする、個性派なテーマ型ファンドもあります。

社会的に役立つ活動をしている企業を応援したり、投資から得られた収益の一部を寄付したり…そんな方法で、投資しながら社会や地域に貢献できたらステキです！

「インド株を買いに行ったら、売って貰えなかった」という嘆きの報告が入って来ました。その理由とは……!?

金融危機で、持っていた投資信託の基準価額が、半分くらいになってしまったという人もいるでしょう。今後どうしたらいいのか、悩むものです。　今後の運用に向けて、まずは何をしたらいいのでしょうか？