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ベアリング投信のウィンドミル（BAM ワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド）は、為替リスクを状況に合わせておさえつつ、海外債券の高金利を享受したい、という人に向いているファンドです。

東証に上場されているJ-REIT全体の価格動向を示す東証REIT指数が、年初来の高値を次々に更新しています。果たして今の水準は割高なのか、それともまだ買えるのか。市場関係者の取材も交えて解説します。

長期に保有してこそメリットが生まれる投資信託といえども、途中売却しなければいけない事態は起こりえます。途中で売却する際の注意点をおさえておきましょう。

11月に新規設定されるファンドの本数は、追加型で62本。単位型が8本です。ちなみに10月は、追加型で119本にも達しました。相変わらず新規設定ファンドが増えていますが、正直なところ、新規設定ファンドを買うのは、いろいろな意味でリスクが高いといえます。

ETFを除く国内追加型株式投信を純資産残高の大きい順に並べ替えてみると、上位10本は全て毎月分配型が占めています（2014年4月末時点）。現在は高水準の分配金を支払うファンドが人気ですが、その分配金は果たして理にかなったものなのでしょうか。今回は毎月分配型の「分配金余力」に着目してみます。

2014年12月1日より、販売会社である証券会社や銀行が、投資信託を保有する投資家に対して損益状況を分かりやすく提示するトータルリターン通知制度が始まりました。今回の制度変更で具体的に何が改善されたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

日本では毎月分配型の投資信託が多く税金の計算が複雑です。残高報告書の見方を確認し、実際にトータルリターンを計算してみましょう。2014年12月からはトータルリターン通知制度がスタートしています。これにより以前と比べると損益状況が非常に把握しやすくなりました。

確定拠出型（DC）の年金制度とは、国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せして、企業や個人が任意で加入することができる私的年金の一種です。個人が任意に加入できる「個人型」（愛称：iDeCo＝イデコ）の制度が2017年1月に変更され、事実上どなたでも加入できるようになりました。

アクティブ運用の日本株ファンド、「DIAM新興市場日本株ファンド」が分配金込みで基準価額10倍を達成しました。「社会の課題を解決できる企業は必ず成長できる」という信念の下に運用され、投資対象銘柄を厳選する好成績投資信託の秘密に迫ります。

日本証券業協会（JSDA）は、2024年に新NISAで金融商品を購入した人を対象に「新NISA 開始1年後の利用動向に関する調査」を行い、その結果（速報版）を発表しました。この記事では、調査結果の一部を紹介します。