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インフレの進行や2024年の新NISA導入を控え、「貯蓄から投資へ」の流れが本格化しようとしています。一方で、「投資は怖い」「自分に合った投資方法が分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな投資初心者の方の疑問に専門家がお答えします。今回は、新NISAで投資信託の運用を考えている 43歳女性からの質問です。

NISA元年の2014年は、年後半にかけて株式市場が盛り上がりを見せ、円安も進みました。こうした環境下において、どのようなファンドが投資家の支持を集め、「売れ筋」としてランクインしたのでしょうか？反対にどのようなファンドから資金が流出したのでしょうか。国内投信市場の販売動向に迫ります。

11月に新規設定されるファンドの本数は、追加型で62本。単位型が8本です。ちなみに10月は、追加型で119本にも達しました。相変わらず新規設定ファンドが増えていますが、正直なところ、新規設定ファンドを買うのは、いろいろな意味でリスクが高いといえます。

2015年は、チャイナ・ショック、エネルギー価格の急落、さらにはテロの発生による地政学的リスクの露呈など、外的要因に振り回された1年となりました。こうした環境下において、どのようなファンドが投資家の支持を集め、「売れ筋」としてランクインしたのでしょうか？反対にどのようなファンドから資金が流出したのでしょうか。国内投信市場の販売動向に迫ります。

株式投資信託の換金方法は「買取」「解約」の2種類あります。2009年1月1日から、どちらの換金方法であっても「譲渡所得」として申告分離課税扱いになり、これで株式等の損益と損益通算ができるようになりました。その仕組みについて具体的に解説します。

波乱万丈の2008年も残り僅か。世界が景気後退の一色に染まり幕を閉じようとしていますが、こんな年でも頑張ったファンドもありました。ガイドが選んだ投資信託　勝手にランキング2008を発表します。

日本最大の純資産残高を持つファンドといえば、国際投信投資顧問が設定、運用する「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」です。このところの円安を背景に基準価額は上昇傾向。となれば、再び人気が高まるかと思いきや、資金流出に歯止めがかかりません。これは、ファンドの運用にとっては非常に厳しい状況と言えます。

2014年12月1日より、販売会社である証券会社や銀行が、投資信託を保有する投資家に対して損益状況を分かりやすく提示するトータルリターン通知制度が始まりました。今回の制度変更で具体的に何が改善されたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

2015年秋口から始まったインデックスファンドの低コスト競争。ＤＩＡMアセットマネジメントの「たわらノーロード」シリーズで一段落と思いきや、2016年9月8日に大和証券投資信託委託が「iFree（アイフリー）」シリーズを新規設定。運用管理費用（信託報酬）の低コスト競争の第2幕が切って落とされたのかもしれません。足元の低コスト投信の状況を見て行くことにしましょう。

確定拠出型（DC）の年金制度とは、国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せして、企業や個人が任意で加入することができる私的年金の一種です。個人が任意に加入できる「個人型」（愛称：iDeCo＝イデコ）の制度が2017年1月に変更され、事実上どなたでも加入できるようになりました。