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株式や株式投資信託の値上がり益、配当金、分配金に対する非課税制度のNISA。でも、株式、ETF、J-REITでNISAを活用しようと考えている人は、配当金の受取方法に注意する必要があります。「ある手続き」を忘れると、配当金に課税されてしまう恐れがあるのです。

投資信託と手数料は切っても切れない関係にあります。しかし、「預金大国」の日本では金融商品に手数料を支払うという概念が乏しく、手数料率が明確に開示されている投資信託ほど批判の的にさらされてきました。「投信大国」アメリカとの比較で手数料の高さを指摘する声も度々散見されますが、実態はどのようなものでしょうか。

投資信託は中長期の保有を前提とした金融商品です。しかし、目論見書上の信託期間が「無期限」となっていても、様々な事情によって繰上償還されることがあります。NISAの制度開始に伴い、中長期に渡って付き合える投資信託に注目が集まる中、今回は投資信託の「寿命」について見ていきます。

１月末時点で、東証に上場されているJ-REITの本数は43本。この分配金利回りを平均すると、4.04％になります。これは、東証1部上場全銘柄の平均配当利回りに比べて十分に高く、J-REITに投資する妙味にもなっています。そこに落とし穴はあるのか。検証してみましょう。

銀行や証券会社を通さず、直接運用会社から購入できる直販投信。1999年に生まれたさわかみ投信を筆頭にこの11年で11本が誕生しました。この春、新規参入と会社の再編で新しい風が起きています。

ベンチマークってご存知でしょうか。簡単に言えば、投資信託の運用成績の良し悪しを判断するための基準です。一般的にアクティブファンドの場合、その運用成績がベンチマークを上回っていれば、優秀なファンドとされるのですが、それは本当でしょうか。

去年NISAの開始を見据えて1000本を超える投資信託の新規設定があった反動からか、2014年の新規設定本数は大幅に減少しています。その分、わが国初、あるいは個性豊かなファンドがいくつも新規設定されていることを見逃すことはできません。今回はドイツ銀行グループが独自に開発した株式分析手法を活用した投資信託をご紹介しましょう。

投資信託協会が2015年6月11日に公表した統計によると、公社債投資信託やETFなどを足し合わせた公募投資信託全体の純資産残高は5月末時点で102兆円と、初めて100兆円の大台を突破しました。今回は、この「純資産残高」について解説します。

投資に踏み出すことができない理由の1つに「元本が保証されていない」ことがあげられます。逆にいえば元本が保証されていれば投資するということになりますが、為替リスクのない円建てで、投資したお金が目減りしない「元本確保型」の投資信託である、「ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド」が登場しています。投資未経験層を取り組むために設定されたそうですが、どんな投資信託なのか見ていくことにしましょう。

2020年は世界の株式市場が堅調だったといえそうです。日経平均株価は30年来の高値、米国株などは史上最高値更新となったからです。投資信託も株式市場の上昇を背景に好成績を挙げた投信が目白押しでした。2020年はどんな投資信託が好成績を挙げたのか見ていくことにしましょう。