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AIブームです。AIとは人工知能のことで、今は第3次ブームの真只中。ディープラーニングという技術により、前2回のブームに比べて飛躍的にその能力が進化しています。これを運用に取り入れようというのが、AI運用モデルを活用した投資信託です。

2017年7月に投資信託にプロテクトラインがついた日本初（同年４月末時点）の商品が新規設定されました。アムンディ・ジャパンが運用する「SMBC・アムンディプロテクト＆スイッチファンド」、愛称「あんしんスイッチ」です。新たなトレンドを作り出すことができる投資信託なのか、見ていくことにしましょう。

2022年は、急騰する物価の上昇を沈静化させるため欧米を中心に急速、かつ大幅な利上げを行ったことから、主要国のマーケットは軟調に推移しました。株式と債券の上昇率が共にマイナスで、投資信託の運用成績も厳しい一年でした。しかし、厳しい状況下でも、好成績を確保した投資信託は存在します。2022年の投資信託の運用成績を見ていくことにしましょう。

インフレの進行や2024年の新NISA導入を控え、「貯蓄から投資へ」の流れが本格化しようとしています。一方で、「投資は怖い」「自分に合った投資方法が分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな投資初心者の方の疑問に専門家がお答えします。今回は、新NISAで投資信託の運用を考えている 43歳女性からの質問です。

2024年からスタートした新NISA制度では、旧NISAより年間で投資できる枠が拡大し、今まで以上に効率的に資産を増やすことができるようになりました。NISAを活用すれば、投資で得た利益を非課税にすることができます。新NISAのつみたて投資枠を利用すると、将来どれだけの資産を準備できるのか計算してみましょう。

20代の資産形成で大きな強みとなるのが「時間」です。老後まで30～40年以上あることを考えれば、目先の値動きだけで投資先を決める必要はありません。今回は、これから積立投資を始める20代が選択肢に入れたい投資信託を3本紹介します。※サムネイル画像：PIXTA

フィデリテイ日本成長株ファンドの運用報告書の1～2ページを解説します。パフォーマンス,運用実績,累積リターン,市場環境そして基準価格の推移まで。