投資信託 新着記事一覧(22ページ目)

日本株のインデックスファンドと言えば、日経平均株価225種連動、あるいは市場全体をカバーするTOPIX（東証株価指数）連動がこれまでの主役でした。しかし、2014年1月6日より、新たに「JPX日経インデックス400（JPX日経400）」の算出が始まり、また、その指数に連動するインデックスファンド等が続々と設定される予定です。新指数連動のインデックスファンドを見て見ることにしましょう。

2014年からNISAが始まったことから、昨年は新規設定ファンドラッシュと言っても過言ではありません。投資信託のガイドとして、いくつかの新規設定ファンドをご紹介してきましたが、紹介したままではいけないと思っています。少し早いかもしれませんが、紹介した日本株ファンドの途中経過を検証してみることにしました。

音楽業界で毎年レコード大賞があるように、投資信託の世界でもファンド大賞があるのをご存知ですか？これから投資信託選びをする人も、すでに投資信託を購入している人も要チェック。自分が応援したいファンドをみつけたり、保有ファンドを見直す参考にできるかもしれません。

投資信託協会が「投資信託に関するアンケート調査報告書2013年」を発表しました。いつも、このアンケート調査で注目しているのが「投資信託購入のきっかけ」という質問項目です。今回は「証券会社や銀行等の人から勧められて」という回答比が56.4％となり、前回調査時に比べて減少しました。

2013年11月8日の終値1万4086円80銭を底にして、日経平均株価は終値ベースで年初来高値を更新しました。その間、個人投資家は株式を大幅に売り越し、外国人投資家は株式を大幅に買い越したと言われています。個人投資家は、株式だけではなく投資信託も大幅に売り越したようですが、どんな投資信託が売り越されたのか探ってみることにしましょう。

2013年10月にブラックロック・ジャパンが8月（一部9月）に「i－mizuho」シリーズを、12月に大和証券投資信託委託が「D－I's（ディーアイズ）インデックスファンド」を新規設定します。投資家にとって選択肢が増えることはうれしい反面、商品選択が大変になることも考えられます。それぞれのインデックスファンドシリーズを見てみましょう。

日経平均株価は年初来高値を更新する勢いですが、東証REIT指数はかなり低い水準で低迷していることは否めません。2013年年初から春先にかけては日経平均株価を凌駕する勢いだった東証REIT指数。このまま低迷に甘んじてしまうのか考察してみることにしましょう。

低コストのインデックスファンドの種類が増えています。来年から始まるNISA(少額投資非課税制度)に向け、各社がインデックスファンドの品ぞろえを増やしているのがその背景。バリエーション豊かになったインデックスファンドをつかって、あなたもマイ・ポートフォリオをつくってみませんか？

11月に新規設定されるファンドの本数は、追加型で62本。単位型が8本です。ちなみに10月は、追加型で119本にも達しました。相変わらず新規設定ファンドが増えていますが、正直なところ、新規設定ファンドを買うのは、いろいろな意味でリスクが高いといえます。

このところの株価上昇によって、株式投資信託の基準価額が上昇してきています。なかにはアベノミクスが話題になった昨年の今頃から見て、基準価額が倍以上になったファンドも出てきました。が、そこで問題になるのが、「高い基準価額のファンドは割高」という勘違いです。さて、どこが勘違いなのでしょうか。