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インフレの進行や2024年の新NISA導入を控え、「貯蓄から投資へ」の流れが本格化しようとしています。一方で、「投資は怖い」「自分に合った投資方法が分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな投資初心者の方の疑問に専門家がお答えします。今回は、新NISAで投資信託の運用を考えている 43歳女性からの質問です。

日本では毎月分配型の投資信託が多く税金の計算が複雑です。残高報告書の見方を確認し、実際にトータルリターンを計算してみましょう。2014年12月からはトータルリターン通知制度がスタートしています。これにより以前と比べると損益状況が非常に把握しやすくなりました。

NISAスタートをきっかけに投資信託に興味を持つ人が増加中。しかし中には、「やっぱりリスクがあるから…」と足踏みしている人も多いようです。最大損失がどれくらいかわからないものは手が出なくて当たり前。ですが、投資信託のリスクはある程度はイメージできるものなのです。投資信託のリスクをあらわす「標準偏差」についてぜひ知っておきましょう。

目論見書は、自分の運用ニーズに合っているファンドなのかどうかを確かめ、購入の判断を行うための重要な資料です。目論見書で必ず押さえておきたいポイントについてまとめました。

2024年からスタートした新NISA制度では、旧NISAより年間で投資できる枠が拡大し、今まで以上に効率的に資産を増やすことができるようになりました。NISAを活用すれば、投資で得た利益を非課税にすることができます。新NISAのつみたて投資枠を利用すると、将来どれだけの資産を準備できるのか計算してみましょう。

運用中のリバランスから資産の配分変更まで、すべてをお任せできる投資信託「ターゲットイヤーファンド」。すでにアメリカでは401ｋを中心に拡大しているこのタイプに焦点を当て、国内で買える商品を比較しながらご紹介します。

保有している投資信託を今売ったら、あなたの実質的な利益はいくらになりますか？ 自分で正確に把握できるよう、投資信託の利益計算についておさえておきましょう。

投資信託は今や500円、1000円など少額から始められます。とはいえ、実際の投資金額は一人ひとりの投資目的や状況によって違うもの。「自分の場合、いくらの金額で投資するべき？」と迷っているビギナーへ、投資金額を決めるための4つのステップをご紹介します。

新人グラビアアイドルを証券化した金融商品「新人グラビア☆アイドルファンド」。「人」を対象に証券化を行ったのは日本で初めての試みだそうです。そこで今回は証券化について考えてみましょう！

金融商品は、購入したらいつかは売却して利益を得るものです。では、投資信託の「売り時」はいつなのでしょうか。含み益が出ている時？いいえ、実はそうとも限らないのです。