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インフレの進行や2024年の新NISA導入を控え、「貯蓄から投資へ」の流れが本格化しようとしています。一方で、「投資は怖い」「自分に合った投資方法が分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな投資初心者の方の疑問に専門家がお答えします。今回は、新NISAで投資信託の運用を考えている 43歳女性からの質問です。

投資信託は今や500円、1000円など少額から始められます。とはいえ、実際の投資金額は一人ひとりの投資目的や状況によって違うもの。「自分の場合、いくらの金額で投資するべき？」と迷っているビギナーへ、投資金額を決めるための4つのステップをご紹介します。

楽天証券株式会社は、第9回「楽天証券ファンドアワード」において、顧客の投票により選ばれた最優秀ファンド7本を発表しました。※サムネイル画像出典：楽天証券株式会社

ベンチマークってご存知でしょうか。簡単に言えば、投資信託の運用成績の良し悪しを判断するための基準です。一般的にアクティブファンドの場合、その運用成績がベンチマークを上回っていれば、優秀なファンドとされるのですが、それは本当でしょうか。

2014年12月1日より、販売会社である証券会社や銀行が、投資信託を保有する投資家に対して損益状況を分かりやすく提示するトータルリターン通知制度が始まりました。今回の制度変更で具体的に何が改善されたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

いま日本で購入できる投資信託の本数は約6000本もあり、そこから1本を選ぶのは至難のワザといえます。投資初心者が資産形成を考えたときに、最初の１本としておすすめなのが「インデックスファンド」です。ではインデックスファンドとは何か。その特徴やメリットを詳しく紹介します。

みなさんから寄せられたお金に関するさまざまな疑問や悩みに、ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんが答えてくださいました。今回は、定年を迎える60歳、一人暮らしの女性からの相談です。

2024年からスタートした新NISA制度では、旧NISAより年間で投資できる枠が拡大し、今まで以上に効率的に資産を増やすことができるようになりました。NISAを活用すれば、投資で得た利益を非課税にすることができます。新NISAのつみたて投資枠を利用すると、将来どれだけの資産を準備できるのか計算してみましょう。

日本証券業協会（JSDA）は、2024年に新NISAで金融商品を購入した人を対象に「新NISA 開始1年後の利用動向に関する調査」を行い、その結果（速報版）を発表しました。この記事では、調査結果の一部を紹介します。

続々と聞こえてくる米欧金融機関の破綻、統合、買収のニュース。投資信託はそのしくみから金融機関の破綻に強い商品と言われていますが、そうは言っても、気になる破綻の影響。想定される状況をお伝えします。