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インフレの進行や2024年の新NISA導入を控え、「貯蓄から投資へ」の流れが本格化しようとしています。一方で、「投資は怖い」「自分に合った投資方法が分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな投資初心者の方の疑問に専門家がお答えします。今回は、新NISAで投資信託の運用を考えている 43歳女性からの質問です。

保有している投資信託を今売ったら、あなたの実質的な利益はいくらになりますか？ 自分で正確に把握できるよう、投資信託の利益計算についておさえておきましょう。

いま日本で購入できる投資信託の本数は約6000本もあり、そこから1本を選ぶのは至難のワザといえます。投資初心者が資産形成を考えたときに、最初の１本としておすすめなのが「インデックスファンド」です。ではインデックスファンドとは何か。その特徴やメリットを詳しく紹介します。

「カモにされている客」ではなく「賢いお客」になろうというシリーズ第２弾は投資信託について考えてみます。投資信託を選ぶとき、賢いお客の選択肢はなんでしょうか？

例えば果物を個数で買うか金額を指定して買うか。投資信託にも同じように口数で買う方法と金額を指定する方法があります。初めて投資信託を買う時に戸惑わないよう買い方を理解しておきましょう。

投資信託はその募集方法によって、追加（オープン）型と単位（ユニット）型の2種類に大きく分けられます。あなたのニーズに合うのはどちらでしょうか？それぞれの特徴の違いや選ぶときの留意点をおさえておきましょう。

NISAスタートをきっかけに投資信託に興味を持つ人が増加中。しかし中には、「やっぱりリスクがあるから…」と足踏みしている人も多いようです。最大損失がどれくらいかわからないものは手が出なくて当たり前。ですが、投資信託のリスクはある程度はイメージできるものなのです。投資信託のリスクをあらわす「標準偏差」についてぜひ知っておきましょう。

日本において投資信託の格付け評価を中心として、アナリストらによる世界規模の金融・経済情報の提供を無料で行っているモーニングスター社。そんなモーニングスターのWebサービスは投資信託をやっていくうえで便利な機能がたくさんあります。今回はそのうちの「ポートフォリオ」機能と「ファンド検索」機能についてお話しします。

REITの保有する不動産、現物不動産と信託不動産の違いは何でしょう？わざわざ信託不動産にするのはなぜでしょうか？

株式投資信託の換金方法は「買取」「解約」の2種類あります。2009年1月1日から、どちらの換金方法であっても「譲渡所得」として申告分離課税扱いになり、これで株式等の損益と損益通算ができるようになりました。その仕組みについて具体的に解説します。