投資信託 新着記事一覧(17ページ目)

世界の主要株式市場の中では、ウクライナ情勢の当事者であるロシアを除けば突出して低迷が続いている日本株。日本株ファンドの運用成績も低迷していることから、投資信託への資金流入も細り気味なうえ、新規に設定された投資信託も少なかったようです。2014年4月の投資信託の状況を見てみることにしましょう。

2014年からNISA（少額投資非課税制度）が始まったことにあわせて、2013年はバランス型の投資信託が100本超も新規設定されています。運用が開始されてから1年も経過していないことから、優劣を付けることはできませんが、その運用スタイルで注目されるファンドをご紹介しましょう。

投資信託は私たち投資家から集められたお金をまとめ、株式や債券などで運用され、その運用の成果を投資家に還元する金融商品です。投資対象は価格が変動する有価証券などであることから、当然ながら元本は保証されていませんでした。しかし、法改正により極一部の投資信託ですが、事実上の元本保証商品になる予定です。

新しい投資対象、新しい運用スタイルにほぼ出尽くし感のある投資信託。2013年度は近年になく多くの新規設定のファンドが登場しました。そのほとんどはNISA対応を謳ったバランス型の投資信託です。機動的なリバランスが売りのようですが、目新しさがあるわけではありません。そのような1年度の締めくくりに、日本初の運用スタイルを用いた投資信託が設定されたので見ていくことにしましょう。

「アベノミクス」、「NISA」、「高分配」など、2013年度の国内投資信託市場は実に様々なキーワードが飛び交いました。最終的にどのようなファンドが投資家の支持を集め、「売れ筋」としてランクインしたのでしょうか？反対にどのようなファンドから資金が流出したのでしょうか？国内投信市場の販売動向に迫ります。

少ない手元資金でマーケットの何倍ものリターンを追求できるブル・ベアファンドが人気です。しかし、このタイプは基準価額の値動きが荒く、極めてリスクが高いのが特徴です。今回は、ブル・ベア型を保有するにあたっての注意点について見ていきます。

「琵琶パール」「コケ緑化」「職人育成」「離れの宿」「オーガニックコットン」などなど、巷にはユニークな対象に投資するファンドが存在します。選ぶのも楽しい、バラエティ豊かなユニークファンドをご紹介しましょう。

高いリターンが魅力の新興国ファンドには、新興国ならではのリスクもつきものです。リスクを考慮した新興国ファンドの選び方をお伝えします。

2014年の注目日本株ファンドとして2013年12月18日にご紹介した、コモンズ投信が運用する「ザ・2020ビジョン」。運用が開始されてから3ヵ月が経過し、2014年4月8日に東京で運用報告会が行われました。運用の途中経過をご報告することにしましょう。

2014年3月の運用成績が好調な投資信託は、新興国株式を投資対象とする投資信託でした。1ヵ月という短い期間で見ると、毎月騰落率上位ファンドの顔ぶれが変わっていることがわかります。投資資金の流出入額では、新規設定された投資信託に資金流入が目立ちました。流出額のトップは、3ヵ月連続グロソブです。3月の投資信託の状況を見てみることにしましょう。