ファンドの種類を紹介

投資資金の純流入は海外REITファンドに偏る投資資金が流入している海外REITファンドETF（上場投資信託）を除けば、投資資金が順調に流入しているのは海外REITファンドのみ。正確には新光投信の「新光US－REITオープン（ゼウス）」、フィデリティ投信の「フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘ...続きを読む

高配当株ファンドは進化を続ける注目の高配当株ファンド年初から株式市場は乱高下を続けていることから、売却益の確保が難しくなりつつあります。売却益の確保が難しい分、高配当や株主優待などのインカムゲインが注目されるつあります。ただ、個別株式では企業の業績次第でその高配当が長続きするかどうか分かりません。ま...続きを読む

将来の値上がり益より今の「プレミアム」毎月分配型の投資信託の一部で採用されている「オプション・プレミアム戦略」、あるいは「カバードコール戦略」と呼ばれる運用手法は、将来のある水準以上の収益機会を手放す代わりに、今確実に受け取れる収益を獲得するというものです。想像してみてください。あなたは時価10,0...続きを読む

VIX指数ってなに？ボラティリティ・インデックスとは、S&P500や日経平均など、対象となるオプション取引のボラティリティ（変動幅）を基に算出されている指数のことです。数値が高いほど投資家が相場の先行きに不確実性を感じているとされ、別名「恐怖指数」と呼ばれています。有名なのはシカゴ・オプション取引所...続きを読む

器は保険、中身は投信の変額保険まずは、変額保険がどんなものなのかについて確認しておきましょう。変額保険とは、その名のとおり受取金額が変動する保険です。契約者の支払う保険料の一部が特別勘定とよばれるファンドにおいて株や債券などで運用され、その運用実績によって保険金や解約返戻金の金額が増減します。多くの...続きを読む

逆張り型の投資スタイルは万人向き注目の新興国株ファンド投資スタイルには、上昇トレンドに乗っていく順張り型、大きく売られている投資商品に投資する逆張り型があります。どちらの投資スタイルで資産運用を行うかは個々人の自由ですが、長期投資という観点からは、個人投資家は逆張り投資のほうが利益を確保しやすいよう...続きを読む

先進国株ファンドが好調やや古いデータになるかもしれませんが、図は2013年7月末現在の過去1年間の外国株式を投資対象とする投資信託の上昇率です。先進国株ファンドが好調純資産総額20億円以上、ETF（指数連動型上場投資信託）、ブル・ベア型ファンド、また投資対象に日本株を含むファンドは除いていますが、新...続きを読む

投資信託は、運用する資産によって大きく、「国内債券型」「外国債券型」「国内株式型」「外国株式型」「バランス型」の5つのタイプに分けることができます。下の図は、それぞれのタイプのリターン（収益）とリスク（収益のブレ）の関係を簡単にイメージしたもの。右上に行くほどリスクもリターンも大きくなります。このよ...続きを読む

期末（平成25年3月末）までに日経平均株価は13000円日経平均株価に投資して短期で利益を上げられるファンドは？マーケットの感覚からすると、若干古い話になってしまうのかもしれませんが、2月9日の講演会で、甘利明経済財政・再生相が日経平均株価について、「期末までには13000円をめざして頑張るぞという...続きを読む

手堅いパフォーマンスの国内債券ファンド運用のプロが国内の債券に幅広く投資を行っている（クリックで拡大）国内債券ファンドとは、国債や地方債、社債といった国内の公社債を主な投資対象とする投資信託。株式ファンドと比べて値動きが小さく安定しているのが特徴です。投資信託の中では、国内外の株式ファンドなどと比べ...続きを読む