注目の投資信託の最新情報

ESGファンドは純資産額を1年で4倍増に伸ばした環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）の頭文字をとった「ESG」投資。投資対象を選ぶ際にESGに対する取り組みを反映させて運用されるのがESGファンドです。2020年7月、アセットマネジメントOneが運用...続きを読む

新型コロナウイルスの感染拡大でWHO（世界保健機関）がパンデミック宣言をしてから、世界の株式市場は目も当てられないような暴落に見舞われています。売れるものは何でも売る「現金化」が起こっているため、分散投資の効果は出ず、全ての資産価格が下落しています。そんな状況下、リスクコントロール型投資信託に投資資...続きを読む

レバレッジを活用した投資信託が上位を占める2019年は2018年と打って変わり世界同時株高の1年となりました。主要国の株価指数は軒並み二桁の上昇となったのですから、投資信託の運用成績も好成績だったはずです。2019年の1年間、どんな投資信託が好成績だったのか見ていくことにしましょう。2019年の年間...続きを読む

日本株の指数は1年間（暦年）、年度ともにマイナス平成30年度（2018年度）の投資信託の運用成績について述べる前に、簡単に株価指数などの上昇率を確認しておきましょう。日本株ですが、日経平均株価の上昇率は▲（マイナス）1.15％、TOPIX（東証株価指数）は▲7.26％でした。2018年の1年間（暦年...続きを読む

リタイア層には分配型が好まれる？投資信託の運用の効果（複利効果）を考えれば、定期的に分配金が支払われる毎月分配型や隔月分配型より、無分配型や１年決算型などの分配金を支払わないタイプを選ぶべきです。ただし、複利効果を期待するのは現役世代を中心とした資産形成層であり、リタイア層は複利効果よりも、定期的に...続きを読む

持続的なEPS（一株当り利益）成長をする企業に投資2017年後半から新興国の資産クラスを投資対象とする投資信託への資金流入が目立ち始めました。資金流入が目立ったのは既存の投資信託が中心ですが、2017年10月に満を持して新規設定されたのが「ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド」です。運用の中核...続きを読む

2017年の個人投資家は意外と儲かっていない？2017年は世界30ヵ国以上の市場で株価指数が過去最高を更新しています。日経平均株価も26年振りの高値を付けていることから、個人投資家の運用成績も好調だったといいたいところですが、主体別売買動向から判断するとあまり資産は増えなかったようです。なぜなら、2...続きを読む

「DIAM新興市場日本株ファンド」が基準価額10倍を達成「つみたてNISA」の申し込みが開始されましたが、投資対象は一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみです。運用管理費用（信託報酬）などの投資コストの基準が厳しいため、その投資対象はインデックスファンドが中心。アクティブ運用タイプの投信は劣勢...続きを読む

毎月100円から積立可能。世界中の国、企業などに投資をするひと昔前までは、投資信託の積み立ては毎月1万円または、1万口からというのがほとんどでした。最近はネット証券をはじめ、多くの金融機関で毎月1000円からの積み立てが可能になり、比較的、気軽に投資をはじめられるようになったと言えるでしょう。主要な...続きを読む

つみたてNISAを睨み「Smart－iシリーズ」を新規設定インデックスファンドの運用管理費用（信託報酬）の引き下げ競争は一段落したと思いきや、りそなアセットマネジメントが業界最低水準を塗り替える4商品を含む9商品のシリーズを、2017年8月29日に新たに設定しました。その名は「Smart－iシリーズ...続きを読む