投資信託関連情報(7ページ目)

銀行や郵便局が投資信託の販売を開始してからというもの、投資信託への金融資産のシフトが急速に進み、2006年５月末には2440本もの株式投資信託（内追加型株式投資信託は2170本）が運用されています。しかし５月の運用成績は、このような人気に応えられない結果――マイナス２兆157億円――と惨敗し、大量の...続きを読む

阪急ホールティングスが阪神電鉄株式のＴＯＢ（株式公開買付）を5/30より開始しました。この話題は、ニュースやワイドショーでも報じられていますが、その報道の中で「村上ファンドは500億円も儲けた」とか「30％から40％も収益があった」などと表現されています。この収益率に関して、どのように思われますか？...続きを読む

待ちに待った夏のボーナス!!頑張った自分へのご褒美、大切に活かしたいですねゴールデンウィークがあっという間に過ぎ、新緑だった木々も緑が濃くなってきました。もうすぐ６月……そう、ボーナスの季節です！「ボーナス（bonus）」の意味を和英辞典で調べたところ、「賞与」の他に「特別配当金」「思いがけない贈り...続きを読む

カモにはなりたくない！？誰しもカモにはなりたくないものです。運用そのものでの損得はもちろんですが、自分のお金を預ける金融機関とのつきあい方でカモになっているのなら、なおさらこれは避けたいもの。今回は「賢いお客」になる方法を考えるシリーズです。第２回目は「投資信託」について考えてみます。最近では証券会...続きを読む

投資信託の運用の成果として投資家に支払われるのが「分配金」です。しかし、分配金だけを見ても、どう評価したらいいのかわからないという人も多いことでしょう。運用成果の把握には、預金金利と比較するのも一つの方法です。今回は、分配金の基礎から預貯金金利との比較方法等、投資信託の分配金について解説します。分配...続きを読む

損益通算を考える<損益通算の計算式>「今年儲けなければいつ儲ける！」といわれるほどの活況を呈している2005年株式市場。同じように株式投資信託も基準価格が急カーブを描いて上昇中です。手持ちの株式や株式投信が全部値上がりしている人には無用の話ですが、塩漬け中の株式・株式投信の損きりを考えている人には耳...続きを読む

売り切れするほど人気のインド株ファンド、並んででも買うべし!?先日のこと、知人のAさんから「Bさん（共通の知人）がインド株を買いに証券会社に行ったら、売ってもらえなかったんですって！とってもガッカリしている様子だったわ～。」というお話を聞きました。さて、なぜBさんはインド株を手に入れられなかったので...続きを読む

マネー雑誌などで最近、インドやインド株をテーマにした特集が増えてきたと思いませんか？私がインド株について知ったのは年末年始で、BRICs（ブリックス）がきっかけでした。それからまだ半年ですが、なんだかものすごいブームになっているようです。そこで今回は、今注目を集めるインド＆インド株ファンド投資につい...続きを読む

モーニングスターのWebサービスでオススメの機能を紹介するこのシリーズ。第1回目は「資産運用の金融電卓」機能について解説しましたが、今回は「ポートフォリオ」機能と「ファンド検索」機能についてお話しします。モーニングスターのポートフォリオ機能は長期運用に便利金融電卓の次に私が有用とおススメするのが、「...続きを読む

中立的かつ公平な情報が魅力のモーニングスターモーニングスター社は、日本において投資信託の格付け評価を中心として、アナリストらによる世界規模の金融・経済情報の提供を無料で行っています。特に「★」を使った「モーニングスターレイティング」は第三者による投信格付けとして、投資信託に関心のある人に重宝されてい...続きを読む