伝票作成はExcelの得意分野
このような伝票の作成も、Excelの得意分野といえるでしょう。内容は表組みがほとんどですし、数値計算の要素もあります。複写伝票なども、複数のワークシートを利用すれば簡単に作成できます。出力する枚数が大量だったり、基幹システムの出力伝票として専用伝票があったりする場合は別として、手書きで作成していた伝票などは、Excelで伝票を作成することで、作業の効率を上げたり計算ミスを減らしたりすることができます。また、入力したデータを利用して、台帳を作成したり、データを集計したりできるので便利です。
ここでは、ビジネスの現場でよく使用する「御見積書」、御見積書の内容を自動的にリスト化する「御見積書台帳」、御見積書データの中から、受注となったデータだけを収集して集計する「受注集計表」の作成方法を紹介しています。
【御見積書】
シンプルな構成で、計算機能も必要十分に盛り込まれている御見積書。作成方法の解説では、何も作成されていない真っ白なワークシートから表を作成していく勘所やコツなども紹介しながら、文章と表が混在した文書を作成するコツを紹介している。
【御見積書台帳】
複数の御見積書ファイルのデータを自動的にリスト化して台帳を作成。Excelの「データ追跡機能つきテンプレートウィザード」機能を使用している。
【受注集計表】
「Microsoft Query」を使用して、他のブックから特定の条件を満たすデータだけ自動抽出してリストを作成。ここでは、御見積書台帳から進捗が「受注」である御見積データを抽出して受注集計表を作成している。
【関連記事】
- エクセルで作る御見積書の作成例
実務でも使用可能な御見積書の作成方法を詳しく解説します。御見積書は頻繁にやり取りされる必須文書。ぜひ、ここで、御見積書の作成方法をマスターして下さい！
- エクセルで見積書の作成（計算式の追加）
御見積書に、Excelが最も得意とする計算機能を追加します。ただ計算式を入力するだけでなく、見栄えも考慮した必須テクニックも併せて解説しています。
- エクセルで見積書の作成（VLOOKUP関数の導入）
商品リストを活用して、より使いやすい御見積書に改良します。いくつかの項目が自動入力されるようになり、Excelの面白さが実感できる内容になっています。
- ワークシートを保護しよう！
苦労して入力した数式が書き換えられてしまった！という経験はありませんか？「シートの保護」機能を使えば、このような事態を回避することができます。
- 御見積書の項目についてまとめてご紹介！
この記事では、御見積書に記載する各項目について解説しています。参考までにご覧ください。
- 御見積書の台帳を作成しよう
御見積書のデータが増えてくると、管理は煩雑になりがちです。そのようなときは、作成したデータから自動的に一覧形式の台帳を作成できる「データ追跡機能つきテンプレートウィザード」機能を使用してみましょう。
- 御見積書台帳を活用しよう
御見積書台帳に保存した御見積書データを管理する方法について解説しています。ここでは、お客様に提出した御見積書の粗利率や進捗状況を管理できるようにしています。
- 複数のブックをひとつのワークシートにまとめる技
御見積書台帳ファイルから、受注が決まったデータだけを抽出して、別ブック「受注集計表」の「受注明細シート」に自動転記する、といった離れ技を紹介します。
- エクセルで自動集計（SUMIF関数の活用）
御見積台帳からデータを自動収集する受注集計表を作成しましたが、これに自動集計機能を追加します。これで、受注集計表を開いたときに最新受注データを収集・集計してしまう便利ツールが完成します。
