最後に!過去5年の成績
基本に従ってコツコツ増やす方法は、退屈かもしれないが、人を確実に幸せにする普遍的方法だった。 |
ここでは、次の3本をある比率で購入した5年後のパフォーマンスです(この3本の投資信託を推奨しているわけではありません)。
日本株のアクテイブ・バリュー・オープン(T&D)、外国株の朝日Nvestグローバルバリュー株オープン、外国債券の三菱UFJ海外債券オープンを1:2:1に比率で購入した場合の過去5年間の年間収益率は15.275%でした。 |
このポートフォリオに投入した100万円は、5年後に203万円に増えたということです(購入手数料や税金は控除していません)。いかがでしょうか?
そんなに増えなくても良いから安全にいきたいと考えれば、外国債券の割合を増やしてください。リスク覚悟でもっと増やしたい人は、外国債券を減らして外国の株式投資信託を増やしてください。
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