投資信託/投資信託関連情報

アクティブ投信が勝つ本当の理由は?

投資文化が未成熟な日本では、投資信託が正当な評価を受けられていません。しかし、優秀な成績でお金を増やしてくれるアクティブ投信には立派なお手本があります。JFザジャパンの成功のワケを知って、投資信託の可能性に目覚めてください。

北川 邦弘

執筆者:北川 邦弘

はじめての資産運用ガイド

  • Comment Page Icon
投資信託の活用法には、アクティブとパッシブという相反する2つの流儀があります。アクティブな投資信託として代表的なものに、JFザ・ジャパン(運用会社:JPモルガン・アセットマネジメント)があります。

12年で2.3倍になったアクティブ投信

このファンドの成績は、1999年12月15日の設定以来の12年ほどで132.3%のリターンです。10,000円で始まった基準価額が今では22,922円となりました(2012年3月末時点)。この間のトピックス(TOPIX)がマイナス36.6%で、ほぼ同時期に設定されたさわかみファンドの基準価額がまだ12,074円であることを考えると、素晴らしい成績です。

ファンド評価機関であるモーニングスター社では、優秀なファンドをファンドオブザイヤーと評して表彰をしていますが、このJFザジャパンはルーキーファンド部門で2002年に受賞して以来、なんと5回も受賞しています。2011年もファンドオブザイヤー2011最優秀ファンド賞でした。モーニングスターに並ぶ評価機関のリッパー社の最優秀ファンド賞も、2010、2011年と2年連続受賞しています。

このファンドの特徴はどこにあるか?ひと言でいうならば、小型株、ボトムアップ、高回転にあります。

>>それぞれの特徴を次のページでみていきましょう
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます