2013年の投信販売ベスト10とワースト10は？

投信への資金流入は前年比1700％増！

世界的な株高と円安進行により、ETF（上場投資信託）を除いた国内追加型株式投信の純資産残高は2012年12月末から約17％増加し、55.5兆円となりました。また、純設定額（設定額から解約額を引いた値）は、約3.36兆円。前年比＋1700％増と、驚異的な数字を叩き出しました。

人気の中心は長寿ファンド

まずは、2013年の売れ筋ファンドについて見てみましょう。


ベスト10では、月平均400億円規模の流入が続いた1位「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」と、2位「新光　US－REIT　オープン」がそれぞれ9、10月に1兆円ファンドの仲間入りを果たしました。また、特徴的だったのが、2013年の新規設定でランクインしたのが、7位の「日興・新経済成長国エクイティ・ファンド」1本にとどまったという点です。最近は、新規設定の目新しいファンドよりも、トラックレコードを持つ長寿ファンドの方が根強い人気を誇っています。

証券優遇税制の終了に伴う利益確定売り相次ぐ

一方、資金流出額の多かったワースト10のランキングでは、2011年に5000億円超の資金流入があった「短期豪ドル債オープン（毎月分配型）」が1位に浮上しました。当ファンドは、月次分配金が100円から70円へと引き下げられた2012年夏以降、恒常的な資金流出に見舞われています。分配水準だけでなく、豪ドル債券という資産タイプそのものがマーケットのトレンドから外れてしまったことも要因とみられています。


いずれにせよ、昨年2013年は年後半にかけて証券優遇税制の終了に伴う利益確定売りの動きが顕著にみられました。着実に利益を確定させていくこともまた、資産運用の醍醐味の1つです。値上がり益を追求する部分、積立でコツコツと資産を積み上げていく部分、毎月のインカム（分配）を重視する部分と、自身の運用資産の色分けをした上でファンドを選ぶことが重要です。