1月優待銘柄の傾向(29銘柄)

年が明け、1月はご祝儀相場ともいわれるほど上昇しやすい月です。今回は1月の優待銘柄をピックアップし、上がりやすい相場の中で、株価が例年軟調に推移する傾向にある優待銘柄をご紹介します。

株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被るリスクを回避することができるでしょう。

まず初めに、1月の一番初めの営業日である大発会に、1月末権利確定銘柄(29銘柄)を購入し、優待を得られる権利が発生する権利付き最終日の前に売却した場合の成績を見てみましょう。権利付き最終日の前に売却することで、最大限のパフォーマンスをみることができます。

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  • 検証対象:1月の優待銘柄(計29銘柄)
  • 検証期間:2000年1月1日~2021年11月30日
  • 1銘柄当たりの投資金額:20万円
  • 買い条件:1月の最初の営業日の寄り付きで買い
  • 売り条件:1月24日、25日、26日のいずれかの営業日に売り
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1月頭に1月末権利確定銘柄(29銘柄)を購入し、1月末の権利確定前に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50%以上で損益がプラスならば、1月は株価が上がりやすい月となります。反対に損益がマイナスであるならば、1月は下がりやすい月といえます。

【検証結果】
システムトレードの達人

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  • 勝率:47.32%
  • 勝ち数:150回
  • 負け数:167回
  • 引き分け数:15回
  • 平均損益(円):410円 平均損益(率):0.21%
  • 平均利益(円):11,677円 平均利益(率):5.84%
  • 平均損失(円):-9,673円 平均損失(率):-4.84%
  • 合計損益(円):136,175円 合計損益(率):68.08%
  • 合計利益(円):1,751,581円 合計利益(率):875.83%
  • 合計損失(円):-1,615,406円 合計損失(率):-807.7%
  • PF(プロフィット・ファクター):1.084
  • 平均保持日数:21.43日

以上が、1月株式市場の優待銘柄(29銘柄)の検証結果です。2016年の大きな下落が目立つものの、検証結果を見てみると勝率は47.32%、平均損益は0.21%となっています。勝率が5割を下回っておりますが、1トレードあたりの平均損益がプラスであることから、1月の優待銘柄は上がりやすい傾向があるといえるでしょう。

今回の検証で1月の優待銘柄(29銘柄)は、1月相場に上がりやすい傾向があることが確認できました。次は、株価が上がりやすい傾向のある1月優待銘柄の中でも、特に株価が下がりやすい傾向にある優待銘柄をご紹介します。
 

1月の低成績優待ランキング

システムトレードの達人

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図表は、先ほどの1月の優待銘柄(29銘柄)を対象とした検証において、勝率が40%以下の銘柄のランキングです。

<3320>クロスプラス
<7878>光・彩
<8142>トーホー


これらの銘柄は、比較的好調に推移しやすい傾向のある1月優待銘柄の中でも、軟調に推移する傾向が強いようです。これらの銘柄をトレードする際は注意が必要でしょう。

また、勝率40%以下の銘柄でも、合計損益がプラスの銘柄も確認できます。そちらもご確認ください。


簡単な検証結果でしたが、本記事で紹介した1月優待銘柄の傾向は、投資戦略を考える上での有効な判断材料のひとつになるでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は、安心してトレードに臨むことができる心強い味方となってくれるでしょう。みなさんも投資する際には、ぜひ一度検証してみてくださいね。

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(このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします。)

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。