【2024年】2月に下がりやすい業種・銘柄とは？

2月に下がりやすい業種は？

2月相場は、3月決算企業の決算を控えて利益確定売りが増えるため、株価が下落する傾向があるといわれています。今回は、値動きが激しい2月相場の中でも特に、株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。

今回は、2月の株式相場においてどのような業種が下がりやすいのか、日経平均採用銘柄（225銘柄）の過去の株価データから統計的に検証してみました。

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検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）
検証期間：2000年1月1日～2023年12月31日
1銘柄当たりの投資金額：20万円
買い条件：1月末の寄り付きで買い
売り条件：25営業日経過後の翌営業日寄り付きで売り
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1月末にある業種の銘柄をすべて購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。検証対象の業種の勝率が50％以上で損益がプラスならば、2月は株価が上がりやすく、逆に勝率が50％未満で損益がマイナスならば、株価が下がりやすい月となります。

以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

2月相場の業種ワースト3

検証の結果、値動きが激しい2月相場の中でも、特に勝率の低かった業種を順に紹介します。

■1位：繊維（4銘柄）

• 勝率：39.33％
• 勝ち数：35回
• 負け数：54回
• 引き分け数：7回

 

• 平均損益（円）：－1,962円　　平均損益（率）：－0.98％
• 平均利益（円）：12,436円　　平均利益（率）：6.22％
• 平均損失（円）：－11,549円　　平均損失（率）：－5.77％

 

• 合計損益（円）：－188,375円　　合計損益（率）：－94.19％
• 合計利益（円）：435,266円　　合計利益（率）：217.64％
• 合計損失（円）：－623,641円　　合計損失（率）：－311.83％

 

• PF（プロフィット・ファクター）：0.698
• 平均保持日数：23.83日

 
■2位：建設（9銘柄）

• 勝率：42.58％
• 勝ち数：89回
• 負け数：120回
• 引き分け数：3回

 

• 平均損益（円）：－1,706円　　平均損益（率）：－0.85％
• 平均利益（円）：13,673円　　平均利益（率）：6.84％
• 平均損失（円）：－13,154円　　平均損失（率）：－6.58％

 

• 合計損益（円）：－361,573円　　合計損益（率）：－180.79％
• 合計利益（円）：1,216,875円　　合計利益（率）：608.46％
• 合計損失（円）：－1,578,448円　　合計損失（率）：－789.25％

 

• PF（プロフィット・ファクター）：0.771
• 平均保持日数：23.83日

 
■3位：陸運（2銘柄）

• 勝率：51.11％
• 勝ち数：23回
• 負け数：22回
• 引き分け数：1回

 

• 平均損益（円）：－293円　　平均損益（率）：－0.15％
• 平均利益（円）：9,954円　　平均利益（率）：4.98％
• 平均損失（円）：－11,020円　　平均損失（率）：－5.51％

 

• 合計損益（円）：－13,496円　　合計損益（率）：－6.75％
• 合計利益（円）：228,935円　　合計利益（率）：114.47％
• 合計損失（円）：－242,431円　　合計損失（率）：－121.22％

 

• PF（プロフィット・ファクター）：0.944
• 平均保持日数：23.78日

 
以上が、2月相場で不調だった3業種の検証結果です。検証結果を見てみると、陸運は勝率が50％を上回ったものの、その他は勝率が50％以下です。3業種共に1トレード当たりの平均損益もマイナスになっています。したがってこの3業種は2月に下がりやすい傾向があるといえるでしょう。

2月相場の低成績ランキング

では最後に、これらの業種の中でも特に下落傾向が強く、2月相場で軟調に推移する傾向がある銘柄をご紹介します。 表は、先ほどの検証において、勝率50％以下の銘柄のランキングです。平均損益もマイナスとなっており、2月に繊維や建設といった業種の銘柄をトレードする際は注意が必要でしょう。

株の売買を行う前に今回のように簡単な検証を行うことで、これから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握することができます。検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。みなさんも投資する際には一度検証してくださいね。

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（このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします）