目的を持ってからが勝負!

生命保険の販売をしている方や、見直しをサポートするファイナンシャルプランナーのサービスメニューの中に「証券診断」というサービスを見かけます。このサービスに異論を唱えたいと思います。

保険の見直しは目的を明確にすることから!

保険の見直しのスタートは、何が何でも目的の明確化です。

なぜ、生命保険を見直すのでしょう。

セールスレディに言われるがままに加入していたから?
付き合いで加入したから?
中身をよく分かっていないから?


どれも違います。

確かに、上記のような見直しも、もちろん見直しが必要です。しかし、これらすべては何が発端でこうなるのでしょう。

それは、「なぜ保険に入るのか?」という目的を全く考えていないからです。

おかしな生命保険営業

悲しいかな、私のところに相談に来られる方のほとんどが、生命保険会社の営業マン、セールスレディにセールスを受けています。