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富裕層向け保険・資産運用のエキスパート
保険業界で10年以上、数百の法人、富裕層(経営者・医師・プロ野球選手等)を担当。IFA(資産アドバイザー)として「超まじめ」に保険・証券を扱い、広く資産形成に関する提案をしています。2020年より総合保険代理店・IFA法人「EMPRO Risk Management株式会社」代表取締役。
総合保険代理店・IFA法人「EMPRO Risk Management株式会社」代表の松本と申します。 法人・富裕層のお客様を中心に10年以上保険業界でお仕事させて頂いており、会計事務所等と連携しながら、資産運用について顧客目線を貫いた根拠のある提案や解決策の提示を行っております。私の経験から得られた知見等をガイドとして少しでもお伝えできればと思います。 法人や法人オーナー・富裕層の方々には多くの営業アプローチがひっきりなしに押し寄せるものの、大きな額の契約が欲しいだけで本当にお客様のことを考えている金融業界の営業パーソンはとても少ないと感じます。そういった意味で富裕層向けの「お金にまつわるリアルな情報」も限られているため、考え方や解決策のヒントを発信していきます。よろしくお願い申し上げます。
富裕層は保険や資産をどうしている?勤務医のお金事情
富裕層向けの資産運用・保険提案は一般層とは全く違います。勤務医はお金に無頓着な方が多く、適切なコンサルティングが不可欠です。勤務医の方の資産運用は、インフレ・デフレ対策として通貨分散・期間分散がカギになります。
その道のプロ・専門家約900人
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