成功する資産運用ガイド高橋忠寛

たかはしただひろ

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金融機関側の事情も知り尽くす、元銀行員の資産運用アドバイザー

10年超の銀行勤務を経て2014年にファイナンシャルプランナーとして独立しました。金融商品の販売に関わらない真に独立した立場から資産運用に関するアドバイスを提供しています。

担当テーマ

資産運用

活動実績

執筆ガイド記事本数	17本
執筆書籍数	1冊

ガイドへの情報提供

挨拶

独立系ファイナンシャル・プランナーの高橋忠寛です。金融機関の営業マンが勧める投資商品は、本人自身も投資していると思いますか？実は、銀行や証券会社の販売ランキングの上位に並ぶ投資商品と金融のプロが利用している投資商品は大きく違います。銀行員として1000人以上のお金の相談を受けてた経験も活かして、資産運用に成功している人の特徴や資産運用に関するよくある誤解・失敗してしまう原因についてもお伝えしていきたいと思います。

経歴・バックグラウンド

2004年東京三菱銀行（現在の三菱東京UFJ銀行）に入社。法人営業担当として、学校法人や宗教法人に対する資産運用提案業務にも携わる。その後、個人富裕層を対象とする不動産関連融資や相続ビジネスを経験。

更に本格的なリテールビジネスに取り組む為、シティバンク銀行に転職。個人のお客様に対する資産運用相談業務、証券仲介業務や保険商品、住宅ローン・不動産投資ローンなど、幅広い個人向け金融商品の販売に携わる。社内全営業スタッフの上位約20名が任命されるリレーションシップマネージャーとして富裕層を対象とするコンサルティング業務に従事。

営業課長として顧客向けセミナーでは講師を務め、資産運用の基礎について解説。

2014年9月、株式会社リンクマネーコンサルティングを設立して独立。ファイナンシャル・プランナーとして、保険や投資信託など金融商品の販売には一切関わらずに、顧客の立場に立ったコンサルティング業務を行う。数多くの資産運用に関するセミナーで講師も務める。